11月17日，中国华融(2799.HK)在港交所发布公告称，该公司拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，当日审议通过了有关建议非公开发行不超过(含)39,215,686,272股内资股及非公开发行不超过(含)1,960,784,313股H股的方案及相关议案，并与当日分别与投资者中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

　　11月18日，中国华融表示，本次引战增资是中国华融风险处置、持续经营和改革发展取得的标志性成果，本次引战增资充分体现了投资者对新华融建设三年来各项工作的认可，也体现了投资者对中国华融实现高质量发展的信心和期望。

　　值得注意的是，按照8月18日中国华融的公告，中国华融与中信集团、中保投资、中国信达、中国人寿及远洋资本控股公司签署了投资框架协议，即最终方案是远洋资本控股公司退出，工商银行旗下工银投资入局。

　　“中国信达、工银投资本次入股公司为财务性投资。”8月18日，中国华融新闻发言人对21世纪经济报道记者表示。

　　对于引入5家战略投资者后，未来发展将有哪些方面的支持？中国华融新闻发言人介绍称，在资本补充方面，通过引入5家战略投资者增资，公司及时补充资本，改善资本监管指标，提升风险抵御能力，进一步夯实了可持续健康发展的基础；在资金和业务方面，公司与战略投资者有较大的协同空间，将结合自身业务模式，与各战略投资者展开广泛合作，依法合规推动公司与股东相互支持，提升公司风险内控水平和盈利能力；在公司治理方面，优化了公司股权结构，进一步促进公司完善现代企业管理制度，完善公司治理结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进各方规范履职。在提升市场影响力方面，公司本次引入的5家战略投资者是各自行业和业务领域的市场领先者，有助于提升公司市场地位和品牌形象。

　　对于此次发行股份，中国华融披露，中信集团认购不超过(含)18,823,529,411股、中保融信基金(在中保融信基金完成工商注册之前，中保投资代为办理协议签署等相关事宜)认购不超过(含)14,509,803,921股、中国信达认购不超过(含)3,921,568,627股、工银投资认购不超过(含)1,960,784,313股。本次发行内资股无对公司现有股东的优先认购安排；本次发行H股的发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过(含)1,960,784,313股。

　　即，此次发行完成后，财政部仍将是中国华融第一大股东，持股约27.76%；中信集团为第二大股东，持股约23.46%；中保融信基金为第三大股东，持股约18.08%。

　　中国华融新闻发言人对21世纪经济报道记者表示，本次发行新引入的战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。根据公司章程，持股5%以上股东有董事提名权。发行完成后，中信集团、中保融信基金将有权向公司提名董事，最终由公司董事会、股东大会审议决定。

　　“本次发行后，公司资本充足率可满足监管要求(12.5%)。未来公司资本充足率情况，请关注公司年报。”中国华融新闻发言人同时表示。

　　对于港股的复牌计划，中国华融新闻发言人表示，公司一直和相关监管机构保持沟通。公司将适时向香港联交所提交复牌申请并及时公告。

　　此外，11月17日，中国华融还公告将出清华融湘江银行、华融金融租赁股份，中国华融新闻发言人解释，近年来，在监管部门“回归本源、聚焦主业”的指导下，中国华融积极回归主业，加速推进机构瘦身。本次转让华融金融租赁及华融湘江银行股权以及此前已披露的转让安排，是落实监管要求的具体举措，是稳步推进机构瘦身、优化业务布局、全面聚焦主责主业的正常股权转让行为。公司出售金融子公司股权，有利于补充公司核心一级资本，在优化不良资产主业资源配置、巩固公司主业的核心竞争力和市场地位方面将起到积极的作用。有关金融子公司股权转让相关工作正在推进中，后续如有进一步进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　对金融子公司股权转让，公司按照金融企业国有资产股权转让相关规定，以经审计评估后的每股净资产为基础确定首次转让价格，确保国有资产保值增值。同时，在实施相关股权转让过程中，公司将通过公开转让方式引入符合监管要求、有实力、有协同、有市场影响力的投资者，进一步促进金融子公司未来实现更好的发展。

　　“公司转让上述金融子公司股权对公司主业经营无影响，公司各项业务有序推进。”中国华融新闻发言人表示，未来，公司将坚决贯彻落实党中央、国务院金融方针政策和工作部署，严格遵守监管要求，在各股东的大力支持下，立足金融资产管理公司的功能定位，按照回归本源、聚焦主业的既定发展战略，深耕“大不良”，加快不良资产主业转型，增强内生发展动力，提升市场核心竞争力，持续将高质量发展新华融建设向纵深推进。

（文章来源：21世纪经济报道）